ETC Uitgelicht: WisdomTree Broad Commodities ETC (GB00B15KY989)
Laatste update: 10 maart 2023
Beleg in deze ETC aan zeer lage kosten
Bezoek DEGIROWat is WisdomTree Broad Commodities ETC (GB00B15KY989)?
WisdomTree Broad Commodities ETC is een Exchange Traded Commodity, een fonds dat investeerders de mogelijkheid geeft om te investeren in tal van “commodities” – grondstoffen en andere gebruiksgoederen.
Een ETC is iets anders dan een ETF, want een ETF belegt voornamelijk in aandelen, obligaties en fondsen dat deze opneemt.
Ik heb dit concept reeds uitgelegd in de vorige ETC die we hebben besproken Invesco Physical Gold ETC (IE00B579F325).
WisdomTree Broad Commodities ETC werd opgericht in 2006 en volgt het verloop van de Bloomberg Commodity Index.
Dit is een erg diverse prijsindex die al sinds 1998 bestaat, en deze volgt voornamelijk “futures contracts” op fysieke goederen op de relevante marketen.
Op dit moment zijn er 23 verschillende grondstoffen in 6 sectoren aanwezig, waaronder:
- Olie
- Gas
- Soja
- Tarwe
- Goud
- Zilver
- Suiker
- Koffie
- Katoen
- Zinc
- Aluminium
- Koper
- Maïs
- Vee
Erg divers dus! De index is zo opgesteld dat geen enkele grondstof meer dan 15% van de index kan innemen, geen enkele grondstof en zijn afgeleide grondstoffen kunnen meer dan 25% van de index uitmaken en en geen enkele sector kan meer dan 33% van de index zijn.
Let op dat zoals gewoonlijk je met een ETC geen dividenden zal ontvangen, de winst wordt namelijk gewoon terug geïnvesteerd.
Zoals je al kan zien op de grafiek is deze ETC enorm sterk in waarde gestegen, en lijkt me op het eerste gezicht een zeer interessante optie.
Wat betreft geografische verdeling krijgen we dit:
- Verenigde Staten: 69,48%
- Frankrijk: 9,90%
- Oostenrijk: 9,02%
- Finland: 5,55%
- Nederland: 4,98%
- Duitsland: 1,08%
De grote meerderheid van de grondstoffen komen dus uit de Verenigde Staten.
WisdomTree Broad Commodities ETC data
Beleg in deze ETC aan zeer lage kosten
Bezoek DEGIROInvesteren in WisdomTree Broad Commodities ETC
Normaal gezien zou ik hier naar het dividend kijken en berekenen hoeveel winst je zou halen met het investeren in een bepaalde ETF door de dividenden op lange termijn opnieuw en opnieuw te investeren, door middel van het concept van compound interest/rente op rente.
Dat is hier helaas geen optie, want WisdomTree Broad Commodities ETC geeft geen dividenden uit, en investeert de winst gewoon terug in het fonds.
En wat een winst! Op een vijftal jaar heeft het 40%+ winst gemaakt, wat natuurlijk een zeer goed resultaat is.
De winst lijkt ook alleen maar toe te nemen, want op drie jaar tijd was er maar liefst 70% toename in waarde te zien!
Eindoordeel WisdomTree Broad Commodities ETC (GB00B15KY989)
WisdomTree Broad Commodities is een zeer interessante ETC om in te beleggen.
Niet alleen neemt de waarde sterk toe jaar na jaar, je stelt er je portfolio ook bloot mee aan allerlei interessante grondstoffen zoals tarwe, edelmetalen, koffie, soja, suiker, olie en gas.
Nu, persoonlijk denk ik niet dat olie en gas nog zo prominent en belangrijk zullen blijven in de 21ste eeuw als ze in het verleden waren, want de kans dat er synthetische varianten worden ontwikkeld is groot.
En al zeker door zaken zoals boycots tegen Russisch gas, wat deze evolutie alleen nog maar zal versnellen.
Dat gezegd zijnde kan het niet ontkend worden dat op dit moment deze grondstoffen nog erg waardevol zijn, en dat je met erin te investeren een wijze beslissing neemt.
De andere grondstoffen zijn ook gewild en nodig in meerdere industrieën.
Persoonlijk beleg ik in goud op andere manieren, maar profiteren van de stijgende prijzen van tarwe, vlees (van het vee), soja, suiker en dergelijke is zeker aantrekkelijk.
Op het vlak van passief inkomen verdienen is deze ETC niets waard, maar qua diversificatie en mogelijke winst is het een prima optie.
Ik ben toevallig op deze ETC gestoten bij mijn onderzoek naar goede kandidaten voor deze serie, en ik moet zeggen dat ik erg tevreden ben over deze ontdekking.
Zelf heb ik er gelijk in belegd via DEGIRO, want mijn portfolio diverser maken (tegenover de sterke aanwezigheid van ETFs, vastgoed en cryptocurrency) is een van mijn overkoepelende beleggingsdoelen.
Kortom, WisdomTree Broad Commodities ETC is een aanrader, en als je hier zelf ook in wil investeren, kan je dat snel en eenvoudig doen via DEGIRO.
